Sicoob levanta R$ 973,3 milhões e amplia presença no mercado de capitais com emissão de LF
Por Luis Mauro Filho — Brasil 247
247 – O Sicoob captou R$ 973,3 milhões em sua primeira emissão pública de Letras Financeiras (LFs), marcando sua entrada no mercado de capitais. A operação, dividida em duas séries com vencimentos de dois e três anos, recebeu intenções de investimento que totalizaram R$ 3,23 bilhões.
A procura pelos papéis superou em mais de quatro vezes a oferta inicialmente planejada, de R$ 800 milhões. O resultado permitiu ao sistema cooperativo captar um volume superior ao previsto e estabelecer sua primeira operação pública com esse instrumento de dívida.
A iniciativa faz parte da estratégia do Sicoob de ampliar suas alternativas de financiamento e reduzir a dependência de fontes tradicionais de captação. A instituição pretende utilizar o mercado de capitais para diversificar os prazos de obtenção de recursos e conferir maior previsibilidade à administração de seus fluxos financeiros.
Segundo o Sicoob, a emissão também busca fortalecer a gestão de liquidez. As Letras Financeiras são instrumentos de renda fixa utilizados por instituições financeiras para levantar recursos, geralmente com prazos mais longos do que os oferecidos por produtos tradicionais de captação, como os Certificados de Depósito Bancário (CDBs).
O diretor Administrativo e Financeiro do Sicoob, Janderson Facchin, afirmou que a operação integra uma estratégia de aproximação com investidores e de ampliação das fontes disponíveis para financiar as atividades do sistema cooperativo.
“Queremos construir uma presença consistente no mercado de capitais, ampliar e diversificar nossas fontes de funding e desenvolver um relacionamento de longo prazo com os investidores”, afirmou Facchin.
O executivo também destacou a procura pelos títulos na primeira oferta pública da instituição.
“A forte demanda nessa primeira operação demonstra a receptividade do mercado ao Sicoob e nos dá uma base muito positiva para continuarmos avançando nessa agenda”, acrescentou.
A emissão abre uma nova possibilidade de financiamento para o Sicoob, que passa a acessar investidores do mercado de capitais por meio de Letras Financeiras. A diversificação pode contribuir para distribuir os vencimentos das obrigações financeiras ao longo do tempo e ampliar as opções de planejamento da instituição.
Sicoob reúne mais de 10 milhões de cooperados
O Sicoob possui uma estrutura formada por 315 cooperativas singulares, responsáveis pelo atendimento direto aos associados, e 14 cooperativas centrais, que reúnem e coordenam atividades das instituições integrantes do sistema.
A organização também conta com o Centro Cooperativo Sicoob (CCS), responsável por funções de apoio e integração do sistema cooperativo.
Ao todo, o Sicoob atende mais de 10,2 milhões de cooperados, com presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Sua rede possui mais de 4,7 mil pontos de atendimento.
A entrada no mercado de capitais acrescenta uma modalidade de captação à estrutura financeira da instituição. A operação inaugural combinou vencimentos de dois e três anos e registrou demanda de investidores superior ao montante inicialmente previsto, estabelecendo uma referência para futuras emissões de títulos pelo sistema cooperativo.
Fonte: Brasil 247
