Itaú Unibanco fecha acordo por 35% da Prisma Capital e reforça sua atuação em alternativos
Por Luis Mauro Filho — Brasil 247
247 – O Itaú Unibanco firmou um acordo para adquirir 35% da gestora brasileira de investimentos alternativos Prisma Capital, por meio de ações preferenciais. A operação, anunciada nesta quinta-feira (15), prevê um aporte de recursos diretamente no capital da empresa, que administra aproximadamente R$ 28 bilhões. Os atuais acionistas permanecerão com os 65% restantes e conservarão o controle da gestora.
O investimento será realizado integralmente por meio de um aumento de capital primário, modalidade em que os recursos aportados pelo investidor passam a integrar o caixa da companhia. Conforme comunicado divulgado pela Prisma Capital, a operação permitirá ampliar a capacidade financeira da gestora e desenvolver novas frentes de atuação no mercado de investimentos alternativos.
Parte dos recursos será destinada a coinvestimentos em fundos administrados pela Prisma, nos quais a gestora poderá investir ao lado de seus clientes. O acordo também prevê o fortalecimento de iniciativas estratégicas, incluindo a criação e a aquisição de plataformas próprias voltadas à originação de ativos para os fundos sob sua administração.
A conclusão da transação ainda depende do cumprimento das condições regulatórias habituais, entre elas a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central do Brasil.
O diretor de Wealth Management & Services do Itaú, Carlos Fernando Rossi Constantini, afirmou que a operação está alinhada à estratégia do banco de ampliar sua participação no segmento de investimentos alternativos.
“A Prisma construiu uma das plataformas mais admiradas do País em investimentos alternativos”, declarou o executivo.
Segundo Constantini, o acordo “reforça o posicionamento do Itaú no segmento de alternativos, permitindo melhor capturar o potencial de crescimento desse mercado no Brasil”.
A associação permitirá ao Itaú participar do capital de uma gestora especializada em operações financeiras que incluem crédito estruturado, participação em empresas e investimentos imobiliários. A Prisma, por sua vez, contará com novos recursos para financiar suas estratégias e ampliar sua atuação.
O sócio-fundador da Prisma Capital, Marcelo Hallack, classificou a entrada do banco como um acontecimento decisivo para a trajetória da empresa.
“Esta é a transação mais importante da história da Prisma”, afirmou Hallack.
“Trazer o Itaú como sócio cria uma base de capital robusta e reforça nossa governança, sem mudar o que nos trouxe até aqui.”
Prisma Capital administra R$ 28 bilhões e realizou 120 transações
A Prisma Capital foi fundada em 2017 por Marcelo Hallack, João Mendes e Lucas Canhoto. Desde então, a empresa realizou 120 transações, com investimentos que ultrapassam R$ 14 bilhões.
Atualmente, a gestora possui aproximadamente R$ 28 bilhões em ativos sob gestão e concentra suas operações em estratégias de investimento e soluções de capital para empresas.
Entre suas áreas de atuação estão o crédito estruturado, o private equity, modalidade que envolve a aquisição de participações em empresas, e os investimentos em ativos imobiliários.
A Prisma também atua na aquisição e gestão de créditos não performados de empresas, operações relacionadas a falências e recuperações judiciais, financiamento de litígios e administração de passivos e contingências.
Essas estratégias envolvem diferentes modalidades de financiamento e aquisição de ativos, incluindo operações com empresas que necessitam de soluções financeiras específicas ou enfrentam processos de reestruturação.
A entrada do Itaú no capital da Prisma foi estruturada para preservar o controle societário dos atuais acionistas, ao mesmo tempo que amplia a base de recursos disponível para investimentos. A participação de 35% do banco somente será efetivada após a conclusão da operação e a obtenção das aprovações necessárias.
Fonte: Brasil 247